发布日期：2024-10-03 21:25 点击次数：117
【解剖大盘】
今天两地市场走势出现分离，A股出现调整，而港股这边艳阳高照，跳空高开之后稳步推升，收盘涨2.87%，成交量放大到了1128亿。近一百亿的增量大部分来自内地，估计也吸引了部分外资空头回补。
投资者翘首以盼的陆家嘴论坛终于召开，总结一下主要看点，证监会：将推出“科创板八条”。标志着科创板改革再出发。支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，提升产业协同效应。对科创板属于利好，但对主板方向没什么实质性东西，因此A股一点也不兴奋。央行：未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率。简单理解就是收缩利率宽度，让MLF利率更精准对接LPR，对银行而言有足够的灵活性，更好服务实体经济，今天银行股普遍反弹不错，如招商银行(03968)、邮储银行(01658)、交通银行(03328)均涨超4个点。国家金融监管总局：研究出台推进保险业高质量发展指导意见。中国人寿(02628)也涨超4个点。以上看出基本对银行、保险等有促进。但证券类没有新消息。
之所以港股市场反响强烈，主要原因有3点：1、中国证监会副主席方星海在论坛上表示，将更支持企业去香港上市，要加快备案公司境外上市，尤其是融资额较大、实力较强的企业。对于境外上市，中证监的态度是加快培养，中国的一大批企业绝不“躺平”，都想做大做强。这就是政策的倾斜，多往港股市场输送优质企业，自然也会带来配套的资金过来。
2、6月19日，国务院国资委旗下央企中国国新控股在官网宣布，旗下国新投资今日(19日)认购了广发、南方、景顺长城等基金公司旗下在发的首批中证国新港股通央企红利ETF。这是在去年12月1日，国新投资在增持中证国新央企科技类指数基金后，再度出手央企系列ETF产品。按照发行节奏，中证国新港股通央企红利在内地市场ETF产品计划于6月11日至21日发行，也就是广发、南方、景顺长城的首批三只中证国新港股通央企红利ETF目前在发产品;香港市场产品计划于7月初发行，并于7月中旬在上交所和港交所两地同步上市。具体央企红利指数标的详见板块聚焦，有了增量资金的支持，相关品种自然要上涨，中海油(00883)涨6个点、中石油(00857)涨超4个点。
3、大新银行公布“中小企营商机遇调查2024”结果，发现香港中小企普遍对前景抱有信心。调查发现，76%受访中小企认为未来12个月业务可增长4%或以上，48%中小企更认为未来12个月业务可增长7%或以上，在宏观市场发展方面，电子商务、金融及领先科技产业将成为香港未来12个月的增长动力;至于大湾区(不包括香港)方面，三大增长产业为领先科技、消费及金融。另外，58%受访中小企有意拓展大湾区市场，当中58%更认为未来12个月的业务增长可高达7%或以上。
英伟达昨晚收涨3.51%报135.58美元，总市值3.34万亿美元，超过微软、苹果，成为全球最高市值股票。英伟达的暴涨实际上给未来指明了方向，那就是未来世界一定是AI高科技的世界，大国博弈的背后就是科技制高点的争夺，越是制约越要大力发展。当下，A股市场全力搞科创板就是这个道理。科技最底层就是芯片，这个板块说了很多次了。
另外，就是中间载体的AI PC，Canalys预计到2024、2025、2026年全球AIPC的渗透率将提升至19%、43%、55%。目前龙头联想集团(00992)AI PC已经拥有40多款AI应用，预计年底可达到1000款。今天大涨超9个点，而中兴通讯(00763)业务也类似，只是在制约之下国际化方面相对疲弱，但接下来国产替代进程加快，公司业务有望迎来逐步改善。今天也涨超3个点。在应用端，昨日提到了AI+垂直大模型方向，今天市场继续挖掘，如AI+医疗的医渡科技(02158)大涨13.64%，AI图形处理的美图公司(01357)昨日获创始人吴泽源增持100万股今天涨近9个点。通用大模型的商汤(00020)也涨6.72%。
据公开数据显示，美国5月零售销售额环比增长0.1%，低于预期，市场人士认为这提升了美联储更快降息的可能，利好黄金。6月交割的前月Comex黄金昨日收涨0.8%，至2330.40美元/盎司;6月交割的前月白银(XAGUSD:CUR)收涨0.6%，至29.505美元/盎司。高盛分析师Daan Struyven和Lina Thomas也在研报里面推波助澜：黄金多头头寸能够对冲地缘政治因素(包括关税和债务担忧)带来的通胀风险。黄金“为抵御央行信誉损失和地缘政治供应冲击导致的极高通胀提供了最佳保护”。推荐黄金作为美国大选期间抵御通胀的工具。外资一哄而上，招金矿业(01818)、中国黄金国际(02099)、山东黄金(01787)、紫金矿业(02899)集体走强。注意，不光是黄金，大宗商品都在动，如五矿资源(01208)、洛阳钼业(03993)等都是5个多点。
汽车方向，昨日提到的低位品种长城汽车(02333)、吉利(00175)表现很给力，均涨幅在4个点，还有提到的小米(01810)今天大涨超6个点。应该也是叠加了6.18手机销售数据不错。
消费端走强的品种主要看数据。截至6.16天猫+抖音数据，5月化妆品社零同比+18.7%;5.1-6.16累计看，抖音护肤+彩妆合计同比+21%。结构上看，头部国货显著跑赢大盘。巨子生物(02367)：可复美+可丽金5.1-6.16日累计同比+123%;上美股份(02145)：韩束5.1-6.16日累计同比+136%。
陆家嘴论坛整体可以反映出政策在往港股倾斜，全方位提高各种支持，后续重点看指数类权重大的品种的表现。
【板块聚焦】
据中证指数公司5月底发表中证国新港股通央企红利指数(指数代号931722)的资料，该指数样本股数共48只，下面列出该指数的十大权重股份：
中海油(00883)占比12.32%;中石油(00857)占比 11.8%;神华(01088) 占比11.24%;中石化(00386)占比9.42%;中移动(00941)占比9.06%;中电信(00728) 占比6.31%;联通(00762) 占比3.79%;中煤(01898) 占比3.09%;中广核电力(01816)占比2.23%;华润电力(00836)占比2.15%。预计上述绝大部分品种接下来会得到资金的不断加持。
【个股掘金】
紫金矿业(02899)：外资唱多有望迎来反弹 参股索拉里斯提升铜矿储备
近日，公司拟发行20亿美元换股债，并折让5%配股。公司一季度实现营业收入747.77亿元，同比下降0.22%;归母净利润62.61亿元，同比增长15.05%。
在刚刚过去的一周，理想汽车周销量达1.07万辆，连续17周获中国市场新势力品牌销量第一。充电网络方面，在8月12日-8月18日期间，总计有10座理想超充站、50根理想充电桩投入运营，分别位于浙江、云南、广东、安徽、河南、江苏、重庆。
此前，极氯品牌第30万台车在杭州正式交付。极氪品牌交付量从1至30万仅用时33个月，刷新了纯电新势力交付速度纪录。
点评：随着美国降息预期增强，黄金的价值不断提升，外资大行也在积极唱多，黄金股有望迎来反弹。公司小幅折让配股加上20亿融资，对未来业务带来新的刺激。紫金矿业铜板块产量在现有较高基数上的继续增长，巨龙铜业矿产铜去年产量是15.4万吨。公司巨龙二期的项目预计2025年底建成投产，达产后一二期合计年采选矿石量将超过1亿吨，年矿产铜将达30万吨~35万吨。后续，巨龙铜矿还将进一步规划实施三期工程，最终可望实现每年采选矿石量约2亿吨规模，成为全球采选规模最大的单体铜矿山。卡莫阿铜矿三期选厂较计划提前6个月正式投料运行，达产后，卡莫阿铜矿年矿产铜产量将提升至60万吨以上，成为非洲最大、全球第四大铜矿。与此同时，基于一、二期产量和回收率均超预期，项目正在规划80万吨/年的铜产量目标，这将进一步推动卡莫阿成为全球最大的铜生产商之一。紫金矿业继续进行金、铜、锂等资源并购，使得产能提升。公司拟6.9亿元参与索拉里斯定增获其15%股份认购完成后，公司成为其第二大股东。索拉里斯持有100%权益的厄瓜多尔Warintza斑岩铜矿项目系其旗舰资产。这意味着公司储量进一步提升。
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